Сотрудница российских спецслужб Елена Вольская прибывает в Мариуполь под легендой волонтёра-психолога. Её задача — внедриться в местные молодёжные группы и выйти на след таинственного куратора, известного лишь по позывному «Мастер». Этот человек, как полагает Центр, вербует потерянную послевоенную молодёжь, превращая их в слепое орудие в чужой игре.
Однако Елена быстро понимает, что игра идёт не по её правилам. «Мастер» оказывается не просто координатором, а харизматичным лидером, знающим о её миссии больше, чем она сама. Каждый её шаг предсказан, а доверие местных ребят завоёвано не деньгами, а идеей, в которую они фанатично верят. Чтобы предотвратить теракт, Елене придётся не просто найти куратора, а победить его в битве за умы тех, кого он уже обратил в свою веру.